Open-DSI propose un module de formation à destination de personnes souhaitant mettre en oeuvre le logiciel de gestion d’entreprises Dolibarr ERP/CRM.

Durée 1 jour (la durée et le rythme du cours peuvent varier sensiblement en fonction du niveau de départ).
Nombre de participants 1 à 6 maximum
Pré-requis Etre familiarisé avec l’utilisation de son environnement bureautique (navigation web).
Objectifs Etre à l’aise avec les concepts et fonctionnalités standards de Dolibarr
Document remis Un exemplaire de la documentation “Bien gérer son entreprise avec Dolibarr – Sociétés de services et consultants“
Plan de cours :

Mise en place

  • Identification de l’entreprise
  • Modules à activer
  • Tiers et contacts
    • Types de tiers
    • Création d’un tiers
    • Création d’un contact de tiers
  • Produits et Services
    • Création
    • Paramétrage des modules

RELATION CLIENT

  • Les statuts de prospection
  • L’envoi d’e-mail depuis la fiche d’un tiers
  • L’édition de documents personnalisés (odt)
  • L’envoi d’e-mailing
    • Création d’un e-mailing
    • Sélection des destinataires d’un e-mailing
  • Configurer et utiliser les types d’événements
    • Saisie d’événements

GESTION DES VENTES

  • Devis
    • Création
    • Ajout de services à la proposition commerciale
    • Validation de la proposition commerciale
    • Différents états de la proposition commerciale
    • Vie de la proposition commerciale
  • Commandes
    • Création
    • Ajout des services dans la commande
    • Validation de la commande
    • Vie de la commande
  • Interventions
    • Création
    • Validation d’une intervention
  • Expéditions
    • Création
    • Validation d’une intervention
  • Facturation (standard)
    • Création
    • Ajout de services dans la facture standard ou d’acompte
    • Validation d’une facture
    • Relance des factures impayées
    • Enregistrer un règlement
    • Cas des factures d’acompte
      • Solder une facture d’acompte en réduction future
      • Consommation de l’acompte ou de l’avoir
    • Cas des factures de remplacement et d’avoir

GESTION DES ACHATS

  • Stock et entrepôts
    • Création
    • Règles de gestion
  • Commandes Fournisseur
  • Création
    • Ajout des services dans la commande
    • Validation de la commande
  • Réception
    • Enregistrement
    • Mouvements de stocks
    • Valorisation

GESTION DE TRESORERIE

  • Écritures bancaires automatiques
  • Écritures bancaires manuelles
  • Ajout d’une écriture bancaire manuelle
  • Rapprochement bancaire

UTILITAIRES

  • Sauvegarde
  • Utilisateurs et groupes
  • Permissions
  • Paramétrage des documents
  • Paramétrage des principaux modules

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