Formation Dolibarr – les bases pour bien débuter

Open-DSI propose un module de formation à destination de personnes souhaitant mettre en oeuvre le logiciel de gestion d’entreprises Dolibarr ERP/CRM.

Durée	1 jour (la durée et le rythme du cours peuvent varier sensiblement en fonction du niveau de départ).
Nombre de participants	1 à 6 maximum
Pré-requis	Etre familiarisé avec l’utilisation de son environnement bureautique (navigation web).
Objectifs	Etre à l’aise avec les concepts et fonctionnalités standards de Dolibarr
Document remis	Un exemplaire de la documentation « Bien gérer son entreprise avec Dolibarr – Sociétés de services et consultants«
Plan de cours :	Mise en place Identification de l’entreprise Modules à activer Tiers et contacts Types de tiers Création d’un tiers Création d’un contact de tiers Produits et Services Création Paramétrage des modules RELATION CLIENT Les statuts de prospection L’envoi d’e-mail depuis la fiche d’un tiers L’édition de documents personnalisés (odt) L’envoi d’e-mailing Création d’un e-mailing Sélection des destinataires d’un e-mailing Configurer et utiliser les types d’événements Saisie d’événements GESTION DES VENTES Devis Création Ajout de services à la proposition commerciale Validation de la proposition commerciale Différents états de la proposition commerciale Vie de la proposition commerciale Commandes Création Ajout des services dans la commande Validation de la commande Vie de la commande Interventions Création Validation d’une intervention Expéditions Création Validation d’une intervention Facturation (standard) Création Ajout de services dans la facture standard ou d’acompte Validation d’une facture Relance des factures impayées Enregistrer un règlement Cas des factures d’acompte Solder une facture d’acompte en réduction future Consommation de l’acompte ou de l’avoir Cas des factures de remplacement et d’avoir GESTION DES ACHATS Stock et entrepôts Création Règles de gestion Commandes Fournisseur Création Ajout des services dans la commande Validation de la commande Réception Enregistrement Mouvements de stocks Valorisation GESTION DE TRESORERIE Écritures bancaires automatiques Écritures bancaires manuelles Ajout d’une écriture bancaire manuelle Rapprochement bancaire UTILITAIRES Sauvegarde Utilisateurs et groupes Permissions Paramétrage des documents Paramétrage des principaux modules

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