Open-DSI propose un module de formation à destination de personnes souhaitant mettre en oeuvre le logiciel de gestion d’entreprises Dolibarr ERP/CRM.
Durée |
1 jour (la durée et le rythme du cours peuvent varier sensiblement en fonction du niveau de départ). |
Nombre de participants |
1 à 6 maximum |
Pré-requis |
Etre familiarisé avec l’utilisation de son environnement bureautique (navigation web). |
Objectifs |
Etre à l’aise avec les concepts et fonctionnalités standards de Dolibarr |
Document remis |
Un exemplaire de la documentation « Bien gérer son entreprise avec Dolibarr – Sociétés de services et consultants« |
Plan de cours : |
Mise en place
- Identification de l’entreprise
- Modules à activer
- Tiers et contacts
- Types de tiers
- Création d’un tiers
- Création d’un contact de tiers
- Produits et Services
- Création
- Paramétrage des modules
RELATION CLIENT
- Les statuts de prospection
- L’envoi d’e-mail depuis la fiche d’un tiers
- L’édition de documents personnalisés (odt)
- L’envoi d’e-mailing
- Création d’un e-mailing
- Sélection des destinataires d’un e-mailing
- Configurer et utiliser les types d’événements
GESTION DES VENTES
- Devis
- Création
- Ajout de services à la proposition commerciale
- Validation de la proposition commerciale
- Différents états de la proposition commerciale
- Vie de la proposition commerciale
- Commandes
- Création
- Ajout des services dans la commande
- Validation de la commande
- Vie de la commande
- Interventions
- Création
- Validation d’une intervention
- Expéditions
- Création
- Validation d’une intervention
- Facturation (standard)
- Création
- Ajout de services dans la facture standard ou d’acompte
- Validation d’une facture
- Relance des factures impayées
- Enregistrer un règlement
- Cas des factures d’acompte
- Solder une facture d’acompte en réduction future
- Consommation de l’acompte ou de l’avoir
- Cas des factures de remplacement et d’avoir
GESTION DES ACHATS
- Stock et entrepôts
- Création
- Règles de gestion
- Commandes Fournisseur
- Création
- Ajout des services dans la commande
- Validation de la commande
- Réception
- Enregistrement
- Mouvements de stocks
- Valorisation
GESTION DE TRESORERIE
- Écritures bancaires automatiques
- Écritures bancaires manuelles
- Ajout d’une écriture bancaire manuelle
- Rapprochement bancaire
UTILITAIRES
- Sauvegarde
- Utilisateurs et groupes
- Permissions
- Paramétrage des documents
- Paramétrage des principaux modules
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